Impact Investing, vain trendi tai paras strategia maailman säästämiseksi?



<div _ngcontent-c14 = "" internalhtml = "

Impact Investing! Mitä se on?

Photocredit: GettyGetty

Vaikutusinvestoinnit keräävät valtavirtaisten sijoittajien yhä kasvavan huomion, ja kaikki kuulevat yhä enemmän ja puhuvat siitä.

Viimeisten 12 kuukauden aikana olen kuunnellut, että ihmiset puhuvat vaikutuksista, jotka investoivat enemmän kuin edellisinä vuosina.

Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Euroopassa on kasvava tietoisuus ja kehittyvä yhteisö, joka seuraa Yhdysvaltojen tähänastista suurta työtä. On kuitenkin edelleen nähtävissä, että useimmiten puhut ihmisille Impact Investingista, he pyrkivät taaksepäin kysymään: ”Impact Investing? Mikä tuo on?"

Tämä tilanne on jotain, joka alkaa toistaa itsensä, kun yhteiskunta keskustelee investointien tulevaisuudesta, kun maailma kehittyy, jotta siitä tulisi todella kestävä, riippumatta siitä, onko se rahoituspalvelujen alalla tai muussa liiketoiminnassa.

Seuraavissa kohdissa löydät muutamia keskeisiä kohtia, määritelmiä ja esimerkkejä, jotka voivat auttaa ymmärtämään käsitteen ja sen soveltuvan merkityksen jokapäiväisissä keskusteluissamme, päätöksissämme ja toimissamme. Päätavoitteena on saada alkunäkymä, tutustua joihinkin alan johtaviin ihmisiin ja yrityksiin ja jakaa se kaikille, jotka voivat hyötyä siitä.

Impact Investing on sijoittajille kasvava painopiste

Vaikutusinvestoinnit kasvavat, kun mukana on merkittäviä sijoittajia ja perustetaan omia vaikutuksia sijoitusrahastojaan, mutta sektori on vielä alkuvaiheessa.

Tämä on investointien segmentti, joka on kasvanut nopeasti, ja Global Impact Investors Network (GIIN) arvioi viimeisimmän vuosittaisen tutkimuksen perusteella, että nyt on 228 miljardia dollaria& nbsp; vaikutukset sijoittavat omaisuuseriä, joka on suunnilleen kaksinkertainen kuin viime vuonna.

Thomson Reutersin säätiö ilmoitti, että Toniicin, joka on maailmanlaajuisesti vaikuttavien sijoittajien klubi, jäsenet ovat nähneet yhtä näyttävän kasvun, kun jäsenet ovat yhdistäneet 2,8 miljardia dollaria & nbsp;vaikutuksia investointeihin, jotka nousevat 1,65 miljardista dollarista vuonna 2016.

Joten mikä on investointien vaikutus? "Kehittyvä omaisuusluokka"

GIINin määrittelemät vaikutusten investoinnit ovat ”Investoinnit, joiden tarkoituksena on tuottaa positiivisia, mitattavissa olevia sosiaalisia ja ympäristövaikutuksia taloudellisen tuoton ohella”.

Itse termi on peräisin vuodelta 2008, jolloin Rockefeller-säätiö loi ensimmäisen kerran vaikutuksen investoinnin, kun keskusteltiin siitä, miten pääomaa käytetään eri tavalla.

JP Morgan kertoi vaikuttavansa investointeihin, kehittyvä omaisuusluokka, ”Tarjoaa potentiaalin seuraavien 10 vuoden aikana 400 miljardin dollarin investoinneille pääomille – 1 biljoonaa dollaria ja voitolle 183–667 miljardia dollaria”

Muiden samankaltaisten ideoiden investoinnin ohella on kehittynyt muun muassa tietoisia kapitalismeja, kestäviä investointeja ja eettisiä investointeja.

Sosiaalisesti vastuullinen sijoitus (SRI), joka on hyvin määritelty kehys ympäristö-, sosiaali- ja hallintotapojen (ESG) kriteereihin perustuvien investointien valitsemiseksi, ei ole uusi sijoittajille. Voidaan väittää, että investointien vaikutus on kehittynyt SRI: stä laajemmalle sijoitusyhteisölle. Nykyään ero on se, että sijoittajien vaikutukset ovat paljon ennakoivampia kuin positiiviset vaikutukset, eikä pelkästään välttäisi negatiivisia vaikutuksia.

Se, joka lukee tätä, voi olla yllättävää, että maailman suurin maailmanlaajuinen ongelma houkuttelee nyt investointeja. Mikä siis vaikuttaa?

On olemassa monia erilaisia ​​ongelmia, joita on puututtava näihin: sosiaaliset kysymykset, kuten pakolaisten humanitaarinen kriisi, ilmastonmuutoksen aiheuttamien äärimmäisten sääilmiöiden vaikutusten lievittäminen, kaupunkien ilman pilaantumisen vähentäminen, valtameren muovien käsittely, energiasysteemin muuttaminen puhtaana energiantuotantoon tai kestäviin elintarviketuotantotapoihin, tarjoamaan pääsyä laadukkaaseen koulutukseen ja terveydenhuoltoon.

Äskettäin vuonna 2016 Yhdistyneet Kansakunnat käynnisti Kestävän kehityksen tavoitteet tunnetaan myös nimellä ”Global Goals”. Nämä ovat auttaneet keskittymään siihen, mitä on saavutettava ja mitattava maailman haasteiden ratkaisemiseksi.

Tämä on nyt vauhdittanut maailmanlaajuisia ponnisteluja ihmiskunnan suurimpien haasteiden ratkaisemiseksi. Monille Impact-sijoittajille ja -rahastoille 17 globaalia tavoitetta on tullut keskeisten tulosindikaattoreiden suuntaviivoiksi.

Impact Investing, perinteinen investointi ja filantropia

Saatat ihmetellä, miten investointien vaikutus voi olla erilainen kuin perinteinen sijoitus tai hyväntekeväisyys. Koska tämä Forbesin selittäjävideo näyttää, vaikutusinvestointi “yhdistää sekä perinteisten investointien tiukan analyysin että hyväntekeväisyyden sydämen.”

Ottaen huomioon vakavat haasteet ja joissain tapauksissa peruuttamattomat vahingot, joita maailma joutuu kohtaamaan, yhteiskunnassa on pitkäaikainen ja perustavanlaatuinen muutos, jossa yritysten odotetaan toimivan hyvin ja että ne ovat tarkoituksenmukaisia. Tämä muutos merkitsee sitä, että yrityksille ei ole enää hyväksyttävää tai kannattavaa, että osakkeenomistajille asetetaan etusijalle vain voiton maksimointi, ja useimmat keskeiset toimijat markkinoilla ja maailmassa herättävät ja ryhtyvät toimiin.

Al Gore näyttää tien

Valokuvaaja: Paul Hilton / Bloomberg News.BLOOMBERG UUTISET

Al Goren dokumenttielokuva, The Inconvenient Truth, korosti ympäristöhaasteita, joita meillä oli yli 10 vuotta sitten. Hän ei pysähtynyt siellä ja jatkoi Generation Investment Management Vuonna 2004 yhdessä Goldman Sachsin varainhoidon päällikön David Bloodin kanssa: ”Jotta sijoitustehokkuus saavutettaisiin pitkällä aikavälillä johdonmukaisesti ja kestävän kehityksen tutkimus integroidaan täysin perinteiseen taloudelliseen analyysiin.

Tänään he hallitsevat 18,5 miljardia dollaria& Nbsp;lähinnä osakkeisiin.

Yksi haasteista, joita hyvin suunnitellut rahastot, kuten tämä, oli edessään ollut, oli virtauksen puute, jossa oli kokoa ja skaalautuvuutta, mutta tämä on jo muuttumassa.

Blackrock tulee vaikuttavaksi johtajaksi

Nopeasti eteenpäin tänään Musta kiviMaailman suurin sijoituspalveluyritys, joka hallinnoi yli 6 biljoonaa dollaria varoja, kertoo yrityksille, että he ottavat huomioon heidän yhteiskuntavastuutensa. Blackrockin toimitusjohtaja Larry Fink teki selväksi hänen vuosittainen kirje että yrityksen täytyy palvella sosiaalista tarkoitusta.

BlackRock Financial Management Inc: n puheenjohtaja ja toimitusjohtaja Larry Fink Valokuvaaja: Mark Kauzlarich / Bloomberg&kopio; 2018 Bloomberg Finance LP

"… yhteiskunta kääntyy yhä enemmän yksityiselle sektorille ja pyytää yrityksiä vastaamaan laajempiin yhteiskunnallisiin haasteisiin. Itse asiassa yrityksesi kansalaisten odotukset eivät ole koskaan olleet suurempia. Yhteiskunta vaatii, että sekä julkiset että yksityiset yritykset palvelevat sosiaalista tarkoitusta. Jotta jokainen yritys menestyisi ajan myötä, sen ei tule pelkästään tuottaa taloudellista suorituskykyä vaan myös osoittaa, miten se vaikuttaa myönteisesti yhteiskuntaan. Yritysten on hyödyttävä kaikkia sidosryhmiään, mukaan lukien osakkeenomistajat, työntekijät, asiakkaat ja yhteisöt, joissa he toimivat. "

UBS saa aluksella

UBS ovat tehneet aktiivisia investointeja käynnistämällä ensimmäiset vaikutusrahastojensa, jotka kasvattivat 51 miljoonaa dollaria vuonna 2015. He jatkoivat ennätyksen 471 miljoonaa dollaria vuonna 2016 vaikutusrahastolle, joka sijoittaa syöpätutkimusaloitteisiin ja muuntaa ne kaupallisesti menestyksekkäiksi yrityksiin ja ujoiksi.

Pankki on sitoutunut sijoittamaan vähintään 5 miljardin dollarin yksityisten asiakkaiden varoja kestävän kehityksen tavoitteisiin liittyvään investointiin strategiaan, joka sisältää kumppanuuden Rise-rahaston kanssa.

UBS uskoo, että yhteistyö rahoituspalveluyritysten kanssa on välttämätöntä, jos kestävän kehityksen tavoitteiden rahoittaminen on tullut yleisempää strategiaa yksityisten pääomasijoittajien kannalta.

Heidän valkoinen paperi Maailman talousfoorumin vuosikokouksessa 2017 julkistetaan suunnitelma yksityisen vaurauden ohjaamiseksi tähän.

Seurantaraportti 2018 osakkeessa 5 oppituntia että auttavat ylittämään 5-7 triljoonan dollarin rahoitusvajeen 17 globaalin tavoitteen saavuttamiseksi:

  1. Portfolioissa olisi otettava huomioon monenvälisten kehityspankkien joukkovelkakirjat.
  2. Ei ole yhteistä yleissopimusta siitä, mitä "kestävä investointi" tarkoittaa.
  3. Rahoitusyhtiöiden on toimittava yhteistyössä SDG: n rahoitusvajeen poistamiseksi.
  4. Filantropia on siirtymässä pois yksinkertaisesti antamasta rahaa mitattavissa oleville lähestymistavoille.
  5. Yritysten ja sosiaalisten yrittäjien tulisi toimia yhdessä.

Niiden ponnisteluihin, toimiin ja sitoutumiseen heidät on nimetty kestävän kehityksen johtajiksi Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksissä.

Jos olet kiinnostunut oppimaan, miten voit lähestyä kestävä investointiJames Giffordin, UBS Impact Investingin johtajan mukaan, on kolme päästrategiaa:

  1. poissulkemiset
  2. ESG-integraatio
  3. Impact Investing

Vaikutusinvestoinnit tuottavat kilpailukykyisiä tuottoja

On yleinen väärinkäsitys, että yrityksellä, joka pyrkii kaksinkertaiseen vaikutukseen ja taloudelliseen tuottoon, on pienempi tuotto. Akateeminen tutkimus on kuitenkin jo pitkään osoittanut, että se, mikä on hyvää ihmisille ja ympäristölle, on hyvä myös liiketoiminnan suorituskyvylle.

Esimerkiksi Frieden, Buschin ja Bassenin vuonna 2015 tekemä tutkimus (ESG ja taloudellinen suorituskyky: yhteenlasketut todisteet yli 2 000 empiirisestä tutkimuksesta, Journal of Sustainable Finance & Investment) löysi ympäristöystävällisten, sosiaalisten, investointien välisten suhteiden välisen ja epäoikeudenmukaisen suhteen. ja hallinnon (ESG) tekijät ja yritysten taloudellinen suorituskyky noin 90 prosentissa yli 2 000 empiirisestä tutkimuksesta, jotka tehtiin vuosina 1970–2014.

Viimeisten kymmenen vuoden aikana on myös saatu aikaan empiirisiä käytännön todisteita, jotka osoittavat vaikutusta sijoitusrahastoihin, jotka palaavat kaksinumeroisia ja vertailukelpoisia salkkuja. Tätä voidaan käsitellä tulevissa artikloissa.

johtopäätös

Vaikutusinvestointi on täällä pysyä ja kasvaa eksponentiaalisesti seuraavan vuosikymmenen aikana ja sen jälkeen. Se on yksinkertaista, tulevaisuutemme riippuu siitä ja ihmiset ymmärtävät tämän lopulta.

Filantrooppinen tapa antaa hyväntekeväisyysjärjestöille ei ole enää ainoa keino tehdä eroa, ja investointien vaikutusta pidetään nyt keskeisenä tekijänä positiivisen muutoksen aikaansaamiseksi.

Vaikutusinvestoinnit ovat saaneet vetovoimaa monien sijoittajien joukossa, mukaan lukien suurimmat rahoituslaitokset, eläkerahastot, perheen toimistot, yksityiset varainhoitajat, säätiöt, yksityishenkilöt, liikepankit ja kehitysrahoituslaitokset.

On paljon enemmän, mitä on tehtävä rahoitusvajeen poistamiseksi, jotta voidaan saavuttaa vakavaraisuussuunnitelmat vuoteen 2030 mennessä ja auttaa maailmaa peruuttamattomista seurauksista.

Vaikutusinvestointien tuotto voi olla verrattavissa perinteisiin investointeihin, ja vaikka ne ovat hieman alhaisemmat riippuen vertailuarvosta, tarkoitukseen perustuvat ihmiset ja sijoittajat ovat tietoisia muutoksen merkityksestä yhteiskunnalle koituvasta suuremmasta hyödystä.

Seuraavat vaiheet: Mitä voit tehdä siitä? Miten voit osallistua enemmän?

Ensimmäinen askel on aina muuttaa käyttäytymistä. Mutta mistä aloitamme?

Aluksi se voisi olla yhtä yksinkertaista kuin oppia SDG: stä ja siitä, mistä pidät eniten.

Tietoinen kulutus on seuraava askel, joka on täysin suoran toiminnan hallinnan ja tehtävän alainen.

Yhteistyö on ratkaisevan tärkeää, ja kaikki yhteiskunnan sidosryhmät voivat osallistua, mukaan lukien ihmiset, sijoittajat, rahoituslaitokset, hallitus, päättäjät ja sääntelyviranomaiset.

Jokainen voi aloittaa arvojensa mukaisten sijoitusten tekemisen rahoitusneuvojiensa kanssa, jotka työskentelevät erikoistuneiden vaikutusrahastojen kanssa.

Jos olet institutionaalinen sijoittaja, hanki tietoisuutta siitä, mitä tapahtuu ja jakaminen kollegoiden ja laajemman organisaation kanssa, jonka kanssa työskentelet, on seuraava asia. Impact Investing -ryhmän luominen tai neuvojen pyytäminen on toinen vaihtoehto. Voit tehdä kaiken eron mittakaavassa.

Korkean nettoarvon yksilönä on erilaisia ​​vaihtoehtoja, mutta aina suosittelen on tarkastella muita ihmisiä, jotka tekevät sen, mitä haluaisitte oppia niistä. & nbsp; Voit kuunnella yhtä tällaista esimerkkiä podcast-vaikutusten johtajista, Martin Leuw. Hän on toimitusjohtaja ja Growth4Goodin perustaja on vaikuttava sijoittaja. Puhuin hänen kanssaan podcast-vaikutusten johtajien avajaisjaksosta, jotta hän voisi jakaa tarinansa, viestinsä ja neuvoa, lisätä tietoisuutta vaikutusjohtajuudesta, investoinneista ja suorituskyvystä tarkoituksella.

Tärkeintä on toimia! Aloittaa tänään.

Photocredit: GettyGetty

">

Impact Investing! Mitä se on?

Vaikutusinvestoinnit keräävät valtavirtaisten sijoittajien yhä kasvavan huomion, ja kaikki kuulevat yhä enemmän ja puhuvat siitä.

Viimeisten 12 kuukauden aikana olen kuunnellut, että ihmiset puhuvat vaikutuksista, jotka investoivat enemmän kuin edellisinä vuosina.

Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Euroopassa on kasvava tietoisuus ja kehittyvä yhteisö, joka seuraa Yhdysvaltojen tähänastista suurta työtä. On kuitenkin edelleen nähtävissä, että useimmiten puhut ihmisille Impact Investingista, he pyrkivät taaksepäin kysymään: ”Impact Investing? Mikä tuo on?"

Tämä tilanne on jotain, joka alkaa toistaa itsensä, kun yhteiskunta keskustelee investointien tulevaisuudesta, kun maailma kehittyy, jotta siitä tulisi todella kestävä, riippumatta siitä, onko se rahoituspalvelujen alalla tai muussa liiketoiminnassa.

Seuraavissa kohdissa löydät muutamia keskeisiä kohtia, määritelmiä ja esimerkkejä, jotka voivat auttaa ymmärtämään käsitteen ja sen soveltuvan merkityksen jokapäiväisissä keskusteluissamme, päätöksissämme ja toimissamme. Päätavoitteena on saada alkunäkymä, tutustua joihinkin alan johtaviin ihmisiin ja yrityksiin ja jakaa se kaikille, jotka voivat hyötyä siitä.

Impact Investing on sijoittajille kasvava painopiste

Vaikutusinvestoinnit kasvavat, kun mukana on merkittäviä sijoittajia ja perustetaan omia vaikutuksia sijoitusrahastojaan, mutta sektori on vielä alkuvaiheessa.

Tämä on investointien segmentti, joka on kasvanut nopeasti, ja Global Impact Investors Network (GIIN) arvioi viimeisimmän vuosittaisen tutkimuksen perusteella, että nyt on 228 miljardia dollaria vaikutukset sijoittavat omaisuuseriä, joka on suunnilleen kaksinkertainen kuin viime vuonna.

Thomson Reutersin säätiö ilmoitti, että Toniicin, joka on maailmanlaajuisesti vaikuttavien sijoittajien klubi, jäsenet ovat nähneet yhtä näyttävän kasvun, kun jäsenet ovat yhdistäneet 2,8 miljardia dollaria vaikutuksia investointeihin, jotka nousevat 1,65 miljardista dollarista vuonna 2016.

Joten mikä on investointien vaikutus? "Kehittyvä omaisuusluokka"

GIINin määrittelemät vaikutusten investoinnit ovat ”Investoinnit, joiden tarkoituksena on tuottaa positiivisia, mitattavissa olevia sosiaalisia ja ympäristövaikutuksia taloudellisen tuoton ohella”.

Itse termi on peräisin vuodelta 2008, jolloin Rockefeller-säätiö loi ensimmäisen kerran vaikutuksen investoinnin, kun keskusteltiin siitä, miten pääomaa käytetään eri tavalla.

JP Morgan kertoi, että investoinnit, nouseva omaisuusluokka, tarjoavat mahdollisuuden seuraavien 10 vuoden aikana investoidulle pääomalle 400 miljardia dollaria – 1 biljoonaa dollaria ja voitto 183–667 miljardia dollaria ”

Muiden samankaltaisten ideoiden investoinnin ohella on kehittynyt muun muassa tietoisia kapitalismeja, kestäviä investointeja ja eettisiä investointeja.

Sosiaalisesti vastuullinen sijoitus (SRI), joka on hyvin määritelty kehys ympäristö-, sosiaali- ja hallintotapojen (ESG) kriteereihin perustuvien investointien valitsemiseksi, ei ole uusi sijoittajille. Voidaan väittää, että investointien vaikutus on kehittynyt SRI: stä laajemmalle sijoitusyhteisölle. Nykyään ero on se, että sijoittajien vaikutukset ovat paljon ennakoivampia kuin positiiviset vaikutukset, eikä pelkästään välttäisi negatiivisia vaikutuksia.

Se, joka lukee tätä, voi olla yllättävää, että maailman suurin maailmanlaajuinen ongelma houkuttelee nyt investointeja. Mikä siis vaikuttaa?

On olemassa monia erilaisia ​​ongelmia, joita on puututtava näihin: sosiaaliset kysymykset, kuten pakolaisten humanitaarinen kriisi, ilmastonmuutoksen aiheuttamien äärimmäisten sääilmiöiden vaikutusten lievittäminen, kaupunkien ilman pilaantumisen vähentäminen, valtameren muovien käsittely, energiasysteemin muuttaminen puhtaana energiantuotantoon tai kestäviin elintarviketuotantotapoihin, tarjoamaan pääsyä laadukkaaseen koulutukseen ja terveydenhuoltoon.

Äskettäin vuonna 2016 Yhdistyneet Kansakunnat käynnisti kestävän kehityksen tavoitteet, joita kutsutaan myös globaaleiksi tavoitteiksi. Nämä ovat auttaneet keskittymään siihen, mitä on saavutettava ja mitattava maailman haasteiden ratkaisemiseksi.

Tämä on nyt vauhdittanut maailmanlaajuisia ponnisteluja ihmiskunnan suurimpien haasteiden ratkaisemiseksi. Monille Impact-sijoittajille ja -rahastoille 17 globaalia tavoitetta on tullut keskeisten tulosindikaattoreiden suuntaviivoiksi.

Impact Investing, perinteinen investointi ja filantropia

Saatat ihmetellä, miten investointien vaikutus voi olla erilainen kuin perinteinen sijoitus tai hyväntekeväisyys. Koska tämä Forbesin selittäjävideo näyttää, vaikutusinvestointi “yhdistää sekä perinteisten investointien tiukan analyysin että hyväntekeväisyyden sydämen.”

Ottaen huomioon vakavat haasteet ja joissain tapauksissa peruuttamattomat vahingot, joita maailma joutuu kohtaamaan, yhteiskunnassa on pitkäaikainen ja perustavanlaatuinen muutos, jossa yritysten odotetaan toimivan hyvin ja että ne ovat tarkoituksenmukaisia. Tämä muutos merkitsee sitä, että yrityksille ei ole enää hyväksyttävää tai kannattavaa, että osakkeenomistajille asetetaan etusijalle vain voiton maksimointi, ja useimmat keskeiset toimijat markkinoilla ja maailmassa herättävät ja ryhtyvät toimiin.

Al Gore näyttää tien

Valokuvaaja: Paul Hilton / Bloomberg News.BLOOMBERG UUTISET

Al Goren dokumenttielokuva, The Inconvenient Truth, korosti ympäristöhaasteita, joita meillä oli yli 10 vuotta sitten. Hän ei pysähtynyt siellä ja jatkoi Generation Investment Managementin perustamista vuonna 2004 yhdessä Goldman Sachsin Asset Managementin johtajan David Bloodin kanssa. perinteinen taloudellinen analyysi.

Tänään he hallitsevat 18,5 miljardia dollaria lähinnä osakkeisiin.

Yksi haasteista, joita hyvin suunnitellut rahastot, kuten tämä, oli edessään ollut, oli virtauksen puute, jossa oli kokoa ja skaalautuvuutta, mutta tämä on jo muuttumassa.

Blackrock tulee vaikuttavaksi johtajaksi

Blackrock, maailman suurin sijoituspalveluyritys, joka hallinnoi yli 6 biljoonaa dollaria omaisuutta, kertoo yrityksille, että ne harkitsevat nopeasti yhteiskuntavastuutaan. Blackrockin toimitusjohtaja Larry Fink kertoi vuosittaisessa kirjeessään, että yhtiö tarvitsee "palvella sosiaalista tarkoitusta."

BlackRock Financial Management Inc: n puheenjohtaja ja toimitusjohtaja Larry Fink Valokuvaaja: Mark Kauzlarich / Bloomberg© 2018 Bloomberg Finance LP

"… yhteiskunta kääntyy yhä enemmän yksityiselle sektorille ja pyytää yrityksiä vastaamaan laajempiin yhteiskunnallisiin haasteisiin. Itse asiassa yrityksesi kansalaisten odotukset eivät ole koskaan olleet suurempia. Yhteiskunta vaatii, että sekä julkiset että yksityiset yritykset palvelevat sosiaalista tarkoitusta. Jotta jokainen yritys menestyisi ajan myötä, sen ei tule pelkästään tuottaa taloudellista suorituskykyä vaan myös osoittaa, miten se vaikuttaa myönteisesti yhteiskuntaan. Yritysten on hyödyttävä kaikkia sidosryhmiään, mukaan lukien osakkeenomistajat, työntekijät, asiakkaat ja yhteisöt, joissa he toimivat. "

UBS saa aluksella

UBS on tehnyt aktiivisia investointeja käynnistämällä ensimmäisen vaikutusrahaston, joka nosti 51 miljoonaa dollaria vuonna 2015. He keräsivät vuonna 2016 ennätyksellisen 471 miljoonan dollarin vaikutusrahastosta, joka sijoittaa syöpätutkimusaloitteisiin ja muuntaa ne kaupallisesti menestyviä yrityksiä.

Pankki on sitoutunut sijoittamaan vähintään 5 miljardin dollarin yksityisten asiakkaiden varoja kestävän kehityksen tavoitteisiin liittyvään investointiin strategiaan, joka sisältää kumppanuuden Rise-rahaston kanssa.

UBS uskoo, että yhteistyö rahoituspalveluyritysten kanssa on välttämätöntä, jos kestävän kehityksen tavoitteiden rahoittaminen on tullut yleisempää strategiaa yksityisten pääomasijoittajien kannalta.

Heidän valkoisessa kirjassaan World Economic Forumin vuosikokoukselle 2017 julkaistaan ​​suunnitelma yksityisen vaurauden kanavoimiseksi tähän.

Vuoden 2018 seurantaraportissa on viisi opetusta auttavat ylittämään 5-7 triljoonan dollarin rahoitusvajeen 17 globaalin tavoitteen saavuttamiseksi:

  1. Portfolioissa olisi otettava huomioon monenvälisten kehityspankkien joukkovelkakirjat.
  2. Ei ole olemassa yhteistä yleissopimusta siitä, mitä "kestävä investointi" tarkoittaa.
  3. Rahoitusyhtiöiden on toimittava yhteistyössä SDG: n rahoitusvajeen poistamiseksi.
  4. Filantropia on siirtymässä pois yksinkertaisesti antamasta rahaa mitattavissa oleville lähestymistavoille.
  5. Yritysten ja sosiaalisten yrittäjien tulisi toimia yhdessä.

Niiden ponnisteluihin, toimiin ja sitoutumiseen heidät on nimetty kestävän kehityksen johtajiksi Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksissä.

Jos olet kiinnostunut oppimaan, miten voit lähestyä kestävää sijoittamista, James Giffordin, UBS Impact Investingin johtajan mukaan, on kolme päästrategiaa:

  1. poissulkemiset
  2. ESG-integraatio
  3. Impact Investing

Vaikutusinvestoinnit tuottavat kilpailukykyisiä tuottoja

On yleinen väärinkäsitys, että yrityksellä, joka pyrkii kaksinkertaiseen vaikutukseen ja taloudelliseen tuottoon, on pienempi tuotto. Akateeminen tutkimus on kuitenkin jo pitkään osoittanut, että se, mikä on hyvää ihmisille ja ympäristölle, on hyvä myös liiketoiminnan suorituskyvylle.

Esimerkiksi Frieden, Buschin ja Bassenin vuonna 2015 tekemä tutkimus (ESG ja taloudellinen suorituskyky: yhteenlaskettu näyttö yli 2 000 empiirisestä tutkimuksesta, Journal of Sustainable Finance & Investment) todettiin, että ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintoon kohdistuvien investointien välillä ei ole kielteistä suhdetta (ESG) tekijät ja yritysten taloudellinen suorituskyky noin 90 prosentissa yli 2 000 empiirisestä tutkimuksesta, jotka tehtiin vuosina 1970 ja 2014.

Viimeisten kymmenen vuoden aikana on myös saatu aikaan empiirisiä käytännön todisteita, jotka osoittavat vaikutusta sijoitusrahastoihin, jotka palaavat kaksinumeroisia ja vertailukelpoisia salkkuja. Tätä voidaan käsitellä tulevissa artikloissa.

johtopäätös

Vaikutusinvestointi on täällä pysyä ja kasvaa eksponentiaalisesti seuraavan vuosikymmenen aikana ja sen jälkeen. Se on yksinkertaista, tulevaisuutemme riippuu siitä ja ihmiset ymmärtävät tämän lopulta.

Filantrooppinen tapa antaa hyväntekeväisyysjärjestöille ei ole enää ainoa keino tehdä eroa, ja investointien vaikutusta pidetään nyt keskeisenä tekijänä positiivisen muutoksen aikaansaamiseksi.

Vaikutusinvestoinnit ovat saaneet vetovoimaa monien sijoittajien joukossa, mukaan lukien suurimmat rahoituslaitokset, eläkerahastot, perheen toimistot, yksityiset varainhoitajat, säätiöt, yksityishenkilöt, liikepankit ja kehitysrahoituslaitokset.

On paljon enemmän, mitä on tehtävä rahoitusvajeen poistamiseksi, jotta voidaan saavuttaa vakavaraisuussuunnitelmat vuoteen 2030 mennessä ja auttaa maailmaa peruuttamattomista seurauksista.

Vaikutusinvestointien tuotto voi olla verrattavissa perinteisiin investointeihin, ja vaikka ne ovat hieman alhaisemmat riippuen vertailuarvosta, tarkoitukseen perustuvat ihmiset ja sijoittajat ovat tietoisia muutoksen merkityksestä yhteiskunnalle koituvasta suuremmasta hyödystä.

Seuraavat vaiheet: Mitä voit tehdä siitä? Miten voit osallistua enemmän?

Ensimmäinen askel on aina muuttaa käyttäytymistä. Mutta mistä aloitamme?

Aluksi se voisi olla yhtä yksinkertaista kuin oppia SDG: stä ja siitä, mistä pidät eniten.

Tietoinen kulutus on seuraava askel, joka on täysin suoran toiminnan hallinnan ja tehtävän alainen.

Yhteistyö on ratkaisevan tärkeää, ja kaikki yhteiskunnan sidosryhmät voivat osallistua, mukaan lukien ihmiset, sijoittajat, rahoituslaitokset, hallitus, päättäjät ja sääntelyviranomaiset.

Jokainen voi aloittaa arvojensa mukaisten sijoitusten tekemisen rahoitusneuvojiensa kanssa, jotka työskentelevät erikoistuneiden vaikutusrahastojen kanssa.

Jos olet institutionaalinen sijoittaja, hanki tietoisuutta siitä, mitä tapahtuu ja jakaminen kollegoiden ja laajemman organisaation kanssa, jonka kanssa työskentelet, on seuraava asia. Impact Investing -ryhmän luominen tai neuvojen pyytäminen on toinen vaihtoehto. Voit tehdä kaiken eron mittakaavassa.

Korkean nettoarvon yksilönä on erilaisia ​​vaihtoehtoja, mutta aina suosittelen on tarkastella muita ihmisiä, jotka tekevät sen, mitä haluaisitte oppia niistä. Voit kuunnella yhtä tällaista esimerkkiä podcast-vaikutusten johtajista, Martin Leuw. Hän on toimitusjohtaja ja Growth4Goodin perustaja on vaikuttava sijoittaja. Puhuin hänen kanssaan podcast-vaikutusten johtajien avajaisjaksosta, jotta hän voisi jakaa tarinansa, viestinsä ja neuvoa, lisätä tietoisuutta vaikutusjohtajuudesta, investoinneista ja suorituskyvystä tarkoituksella.

Tärkeintä on toimia! Aloittaa tänään.